Hoe kan ik een taak instellen
Hallo,
Ik vraag me af hoe ik een taak kan instellen voor een klant die anders is dan de gebruikelijke, terugkerende taken (zoals BTW etc.).
Ik vraag me af hoe ik een taak kan instellen voor een klant die anders is dan de gebruikelijke, terugkerende taken (zoals BTW etc.).
Volg bericht
0
volgers
Hallo,
Dat doe je als volgt:
1. Klik bovenaan de menubalk op 'Nieuw item/taak'
2. Selecteer het type als je iets anders dan een notitie wil toevoegen
3. Selecteer om welke klant het gaat. Als het een taak is, die alleen aan een specifieke 'toegewezen gebruiker' wordt gekoppeld, kan de klant worden weggelaten.
4. Vink 'maak nieuwe taak' aan als je een taak wilt aanmaken. Stel een mogelijke deadline in voor wanneer dit moet gebeuren en wijzig indien nodig de 'toegewezen gebruiker'
Alle items/taken worden opgeslagen op de klantenkaart van de klant, onder het tabblad Notities.
Met vriendelijke groet,