Kan ik klanten verwijderen waarvoor al taken zijn aangemaakt?
Kan ik klanten verwijderen waarvoor ik al taken heb aangemaakt?
Volg bericht
0
volgers
Als je nog niet bent begonnen met werken voor de klant, dat wil zeggen dat je de status van geen taak dienst hebt gewijzigd – dan kun je de klant volledig verwijderen. Alle gekoppelde taken en activiteiten worden dan ook verwijderd.
Ga naar de klantenlijst via het tabblad Klanten.
Zoek de klant die je wilt verwijderen en klik op het prullenbak-icoon helemaal rechts op de rij.
Je krijgt een bevestigingsvraag of je de klant wilt verwijderen – klik dan op Ja.
Alle taken en activiteiten worden dan verwijderd.
Als je wel bent begonnen met werken voor de klant (dus de status van een of meerdere diensten is gewijzigd), dan kun je de klant ook deactiveren in plaats van verwijderen.
De werkwijze is hetzelfde:
Ga naar de klantenlijst, zoek de klant en klik op het prullenbak-icoon.
De bevestigingsvraag zal dan zijn of de taken moeten worden beëindigd en de klant gearchiveerd.
Als je slechts één taak wilt beëindigen, maar de klant verder actief moet blijven in Lundify Workflow, ga dan naar de klantkaart en het tabblad taken.
Klik op de betreffende taak en stel een einddatum in waarop je de taak wilt beëindigen.
Wil je bijvoorbeeld de boekhouding tot het einde van het kalenderjaar afronden, stel dan de einddatum in op 31 december.
Met vriendelijke groet.